FaZe Clan devient public dans un SPAC de 725 millions de dollars, un accord sur l’économie des créateurs

La marque de divertissement numérique et d’esports FaZe Clan a commencé à négocier sur le Nasdaq mercredi après avoir conclu une fusion SPAC dans le cadre d’un accord de 725 millions de dollars, un grand pas pour que les entreprises de l’économie créative deviennent cotées en bourse.

FaZe Clan est une société de médias en ligne composée de 93 membres, principalement composés de concurrents d’esports et de créateurs de contenu, ainsi que d’une poignée de célébrités comme Snoop Dogg. Les créateurs sociaux de FaZe Clan ont une suite combinée de plus de 500 millions sur plusieurs plateformes telles que YouTube, TikTok et Twitch. FaZe Clan a également été classée quatrième entreprise d’esports la plus précieuse par Forbes.

La société a commencé à se négocier sur le Nasdaq sous le symbole FAZE, et les actions FAZE ont coulé lors de leurs débuts mercredi matin.

Une SPAC, ou société d’acquisition à vocation spéciale, achète une entreprise privée existante et l’amène sur les marchés publics. Les SAVS ont gagné en popularité pendant la pandémie en tant qu’alternative à l’introduction en bourse traditionnelle. Cependant, le marché des SPAC s’est asséché, de nombreuses transactions prévues restent en attente ou ont été annulées, et de nombreuses entreprises qui sont devenues publiques ces dernières années en utilisant une fusion SPAC ont enregistré des performances extrêmement médiocres, perdant plus que la part de marché d’ici 2022. la moitié de leur valeur au premier semestre.

Malgré les conditions actuelles du marché et la menace de nouvelles réglementations SPAC, le PDG de FaZe Clan, Lee Trink, a déclaré qu’il était convaincu que la divulgation par le biais d’un SPAC était la bonne décision pour son entreprise.

“Je comprends pourquoi d’autres entreprises ont été critiquées pour avoir rendu public le véhicule SPAC. Mais pour nous, cela nous convient vraiment”, a déclaré Trink.

FaZe Clan a été fondé en 2010 par un groupe qui a commencé à publier des vidéos de gameplay sur YouTube. L’entreprise a ensuite grandi en termes d’adhésion et d’engagement et s’est diversifiée dans de nouveaux véhicules tels que les sports électroniques où les joueurs participent à des compétitions de jeux vidéo. Trink, qui était auparavant président de Capitol Records, a rejoint la société en 2018 et a vu une opportunité dans une marque destinée à un public plus jeune.

“Nous pensons que nous sommes la première marque native de la génération Z à devenir publique ; nous sommes certainement la première marque basée sur un créateur à devenir publique”, a déclaré Trink.

FaZe Clan a annoncé son plan de fusion SPAC en octobre dernier, marquant l’accord à 1 milliard de dollars. Neuf mois plus tard, l’accord vaut maintenant 725 millions de dollars.

“Le plan initial était de devenir public au premier trimestre de cette année. Bien sûr, cela ne s’est pas produit”, a déclaré Tobias Seck, analyste commercial chez The Esports Observer.

En mars, FaZe Clan a reçu un prêt relais de 20 millions de dollars de B. Riley Principal Commercial Capital, la société d’acquisition à vocation spéciale avec laquelle il fusionne.

“Cela semble être leur meilleur effort pour obtenir des capitaux, en particulier dans la période économique plutôt difficile que nous traversons actuellement”, a déclaré Seck. “C’est clairement encore à ses balbutiements et la plupart des organisations essaient encore de comprendre comment gagner de l’argent”, a-t-il ajouté.

Dans un dossier modifié de juin lié à l’accord, la société a déclaré des revenus estimés pour 2021 d’environ 50 millions de dollars et une prévision de 90 millions de dollars de revenus pour 2022, mais une perte d’EBITDA ajusté plus large (bénéfice avant intérêts, impôts, amortissement et amortissement) qu’il ne l’avait prévu auparavant, de 19 millions de dollars.

FaZe Clan prévoit d’attirer plus de créateurs et de les aider à développer leur propre communauté, une alternative à la dépendance aux revenus publicitaires des marques de médias sociaux existantes.

“FaZe Clan financera l’investissement et nous fabriquerons le produit et nous détiendrons une plus grande part des bénéfices. C’est l’avenir de l’économie créative”, a déclaré Trink.

Trink prédit que l’activité esports représentera une plus petite partie des revenus de FaZe Clan à l’avenir. Les projets à venir pourraient inclure l’expansion d’une entreprise de jeux d’argent avec DraftKings, une option de livraison uniquement similaire à celle de l’influenceur MrBeast’s Burger, et des jeux de jeu pour gagner qui permettent aux streamers d’être payés.

FaZe Clan devrait récolter près de 60 millions de dollars grâce à l’accord SPAC, selon des sources du marché proches de l’accord, les actionnaires actuels continuant de détenir 77% de la société après son introduction en bourse.

L’économie créative est une force croissante sur les marchés. La taille du marché mondial est estimée à plus de 13 milliards de dollars, selon Statista, et s’adresse principalement à une jeune génération.

FaZe Clan est fier de capter un public plus jeune et rapporte que 80% sont composés de 13 à 34 ans.

“La génération Z ne concerne pas les marques de vos parents. La génération Z veut la connectivité et la proximité”, a déclaré Trink. “Nous sommes les traducteurs et ce que nous savons, c’est comment atteindre ce public”, a-t-il ajouté.

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