La livraison ultra-rapide a fait fureur pendant la pandémie. Maintenant, ces startups essaient de survivre



CNN Affaires

Début mars, après la fermeture de deux startups ultra-rapides à New York en une seule semaine, un pionnier de l’espace autoproclamé a semblé voir une opportunité d’attirer l’attention des médias.

Getir, une startup turque fondée en 2015, avait récemment levé 768 millions de dollars de financement et l’a valorisé à 11,8 milliards de dollars, “renforçant sa position de décacorne” même face à un marché “volatil”, selon un représentant de l’entreprise à ce moment-là. Le représentant a suggéré à un journaliste de discuter de l’avenir de l’industrie avec le PDG de Getir au milieu de la “disparition” de deux concurrents plus petits.

Deux mois plus tard, selon plusieurs rapports, Getir a supprimé 14 % de ses effectifs mondiaux, soit près de 4 500 employés à l’époque.

Le changement soudain a reflété les turbulences plus larges dans ce secteur. Soutenue par des milliards de capital-risque et une augmentation de la demande au début de la pandémie, une longue liste d’entreprises à la demande ont promis de livrer de la crème glacée, du papier toilette, de la vodka ou même une seule pomme en seulement 10 minutes. Ces startups ont ouvert des bureaux et des micro-centres de distribution dans les villes du pays et ont rapidement recruté des coursiers.

Puis la musique s’est arrêtée. La hausse de l’inflation, la hausse des taux d’intérêt, les craintes d’une récession imminente et une guerre en Ukraine ont forcé une grande partie de l’industrie technologique à repenser les coûts. Nulle part peut-être ce ralentissement n’a-t-il été plus grave que ce coin flashy et très coûteux de l’industrie à la demande – une industrie qui est née de la Grande Récession de 2008 et n’avait jamais connu de ralentissement prolongé.

“C’est le modèle que nous avons vu il y a dix ans chez Uber, où la croissance est devenue beaucoup plus importante que le profit pour obtenir rapidement un avantage de premier arrivé”, a déclaré Alex Frederick, analyste principal spécialisé dans les technologies émergentes chez PitchBook, une société d’analyse de centres de données. . Ce modèle “nécessite une combustion élevée et un investissement en capital élevé pour s’étendre continuellement sur de nouveaux marchés, attirer et fidéliser les clients”, a-t-il déclaré. Désormais, les investisseurs peut être moins intéressé.

Cette année, Fridge No More et Buyk ont ​​complètement arrêté leurs opérations ; Jokri a déclaré qu’il arrêterait ses opérations aux États-Unis et renforcerait ses opérations en Amérique latine ; et Gopuff, Gorillas et Getir ont chacun eu au moins une série de licenciements. Combiné, minimum 8 250 des emplois ont été perdus, selon un décompte de CNN Business basé sur une combinaison de couverture médiatique, d’informations accessibles au public et de confirmations de certaines entreprises. Beaucoup de personnes concernées travaillaient comme coursiers ou comme travailleurs de première ligne qui étaient essentiels pour mener à bien les missions de rapidité et de commodité.

Les retombées ont causé un coup de fouet cervical à certains des nombreux travailleurs qui ont parié dessus. L’un des milliers d’employés licenciés par Getir a déclaré à CNN Business qu’ils avaient ressenti un sentiment de sécurité à cause de quelque chose qu’ils avaient entendu au sein de l’entreprise de sept ans : il n’y avait jamais eu de licenciements.

L’employé, qui a rejoint fin 2021 alors que Getir renforçait sa présence aux États-Unis à Boston et à Chicago, a déclaré que s’ils comprenaient rationnellement qu’il était courant pour les startups de licencier, voire d’échouer, des employés, ils pensaient que Getir serait l’exception. “Je croyais vraiment qu’ils ne seraient tout simplement pas licenciés et je pensais qu’ils deviendraient une startup très différente”, a déclaré l’ancien employé, qui a demandé à ne pas divulguer leurs noms par crainte de représailles. « J’ai cru au rêve qu’ils ont vendu. Je suis déçu.”

Dans une réponse par e-mail à CNN Business, le PDG de Getir, Nazim Salur, a déclaré que son entreprise “avait décidé de prolonger la piste” par des licenciements “en raison de la détérioration des conditions du marché”. Salur a ajouté: «Les licenciements sont quelque chose que nous essayons de ne pas faire à moins que cela ne soit absolument nécessaire. C’est la première fois en sept ans d’histoire de Getir que Getir connaît une réduction de personnel de cette ampleur. »

Il a refusé de fournir des détails supplémentaires sur le cycle d’austérité de mai, y compris la partie de ses opérations américaines qui a été affectée. La société a déclaré qu’il s’agissait du premier cas de licenciements généralisés, par opposition à des fermetures de magasins spécifiques.

Comme Getir, les startups ultra-rapides qui restent ont largement indiqué que les coupes sont destinées à les aider à surmonter le ralentissement économique. Cependant, à mesure qu’elles s’adaptent, d’autres entreprises semblent voir des opportunités de prendre pied sur le marché et peut-être de changer son fonctionnement.

Lorsque Gopuff, le premier à utiliser ses propres magasins pour fournir des livraisons ultra-rapides, a été fondé en 2013, Uber et l’économie des concerts basée sur les applications n’avaient que quelques années. Le but initial de Gopuff était d’offrir des fournitures de narguilé et plus tard de la nourriture aux étudiants ayant des envies soudaines.

Moins d’une décennie plus tard, Gopuff était évalué à 15 milliards de dollars, puis un billet convertible aurait été acheté avec un plafond de valorisation pouvant atteindre 40 milliards de dollars. Il a également opéré dans plus de 1 200 villes et a attiré l’attention d’une société de concerts plus établie, Uber, sous la forme d’un partenariat. Gopuff disposait de 450 micro-centres de distribution répartis dans les villes universitaires et les grandes villes pour fournir presque instantanément à ses clients tout, de la nourriture à l’alcool et aux médicaments. En mars 2022, elle comptait 15 000 employés.

Mais dans une note aux investisseurs en juillet, il a décrit un certain nombre de changements qu’il apportait, y compris une deuxième série de licenciements en quelques mois et la fermeture de 76 micro-centres de distribution en préparation pour les deux prochaines années. cela peut être rentable. Il a déclaré qu’il se préparait à “ce qui pourrait être un ralentissement macroéconomique beaucoup plus important que celui que nous connaissons actuellement”.

Fondée à Philadelphie en 2013, Gopuff est la startup la plus réputée avec une livraison ultra-rapide.

“L’industrie du commerce instantané que Gopuff a créée est à un tournant”, a déclaré la société dans le mémo, dont une copie a été consultée par CNN Business. “Gopuff a été l’une des dernières entreprises technologiques en hyper-croissance à faire un tour significatif dans l’environnement économique précédent et l’une des premières à réduire les coûts pour se concentrer et optimiser l’économie unitaire”, a déclaré la société, citant les revenus et les coûts qui à chaque livraison.

Même avec les coupes budgétaires chez Gopuff et d’autres startups, certains observateurs de l’industrie ont des doutes sur la viabilité à long terme de leurs offres de base, en particulier dans un environnement économique plus austère.

Brittain Ladd, un consultant en chaîne d’approvisionnement qui a conseillé un certain nombre d’entreprises dans le domaine et a précédemment travaillé dans la stratégie chez Amazon, a déclaré à CNN Business que la prémisse d’une livraison en 15 minutes est un “truc”.

“Cela a attiré des gens, cela a généré beaucoup de publicité, c’est devenu insolite”, a-t-il déclaré. “L’objectif était d’amener les consommateurs à demander : ‘Pourquoi puis-je faire mes courses en 15 minutes, mais je ne peux pas acheter de cosmétiques, de chaussures, de vêtements et de choses comme ça ?’ [in 15 minutes]?’”

“C’est là que se situerait la prochaine phase de croissance”, a-t-il ajouté. Puis vint le ralentissement et la crainte d’une récession. “Les investisseurs ont dit collectivement : ‘Comment allons-nous faire de l’argent avec ça ?'”

Alors que certains des plus grands noms de l’industrie de la livraison ultra-rapide trébuchent, d’autres tentent de gagner du terrain.

Instacart, qui a déposé des documents pour les rendre publics en mai, a lancé une offre de livraison ultra-rapide pour certains clients Publix Dans Miami. Instacart a refusé de partager des statistiques sur le partenariat, mais un porte-parole de la société a déclaré avoir constaté un intérêt pour l’offre Publix, appelée Publix Quick Picks. Un porte-parole de Publix n’a pas répondu à une demande de commentaire.

En décembre, DoorDash a commencé à proposer une option de livraison ultra-rapide à New York à partir d’un DashMart, l’un des magasins qu’il a ouverts en 2020, et a depuis commencé à se développer.

Pendant ce temps, davantage d’entreprises sous le radar ont adopté des approches délibérément plus lentes et plus méthodiques pour une livraison ultra-rapide. Paul Stellatos, qui dirige des épiceries dans la région de Chicago depuis deux décennies, a déclaré à CNN Business que son entreprise, Go Grocer, avait développé une application pour offrir des livraisons rapides depuis ses magasins – sans le soutien de VC. Ce processus a pris plusieurs mois, au cours desquels Gorillas et Getir ont pris d’assaut le marché.

Getir, une startup turque fondée en 2015, a lancé ses activités aux États-Unis en novembre 2021.

“Nous nous sommes juste assis et avons dit:” D’accord, M. Gorillas ou M. Getir, comment comptez-vous gagner de l’argent en conquérant la foule et en obtenant un client fidèle, quelqu’un qui va commander plus d’une fois ? a déclaré Stellatos, qui a déclaré que Go Grocer utilise des employés d’entreprises comme DoorDash et Uber pour livrer les commandes de ses magasins. «Je suis un vrai partisan de l’argent parce que nous n’avons pas la capacité de brûler de l’argent. Nous ne pouvons qu’être rentables.

Vitaly Alexandrov, PDG et fondateur de la start-up Food Rocket basée à San Francisco, qui propose des livraisons d’épicerie de 10 à 30 minutes en mettant l’accent sur les aliments frais, a déclaré qu’elle ne disposait jusqu’à présent que de six points de vente à San Francisco et à Chicago.

“Ce n’est pas parce que nous sommes une entreprise super lente”, a déclaré Alexandrov, notant que Food Rocket est né des vestiges de son entreprise antérieure qui se concentrait sur les restaurants qui ont dû fermer en raison de la pandémie. « C’est parce que nous avons essayé de construire un modèle d’entreprise véritablement durable. Il ne pourrait pas être évolutif sans des pertes aussi énormes.

Alexandrov a déclaré que le temps supplémentaire des livraisons de 30 minutes permet une “économie d’unité plus durable” car il offre plus de possibilités de regrouper plusieurs livraisons pour un seul employé. Food Rocket, qui a déjà levé 30 millions de dollars, espère lever une autre ronde de financement d’ici la fin de l’année. “Nous pensons toujours que les gens veulent tout obtenir très rapidement”, a ajouté Alexandrov.

Apparemment, l’une des entreprises les plus précieuses au monde ressent la même chose. Amazon a récemment commencé à tester les livraisons de drones dans une ville. L’objectif : exécuter les commandes en 30 minutes.

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