Dow Jones Futures: le marché augmente fortement alors que Powell fait allusion à des hausses de taux plus lentes de la Fed, mais attention au «jour 2»

Les contrats à terme sur Dow Jones ont légèrement chuté du jour au lendemain, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq, Meta Platforms et Qualcomm signalant des gains.




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Le rallye boursier a enregistré de gros gains mercredi après que la Réserve fédérale a relevé les taux d’intérêt de 75 points de base pour une deuxième réunion consécutive. Le chef de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que les décideurs politiques visaient à ralentir le rythme du resserrement des routes, même si l’économie reste sous tension et que l’inflation est concentrée.

Les principaux indices étaient déjà légèrement à fortement supérieurs, alimentés par des réactions positives aux bénéfices de Microsoft (MSFT), société mère de Google Alphabet (GOOGL) et Enphase Énergie (ENPH).

sen. Joe Manchin, DW.V., a annoncé mercredi soir un accord avec le chef du Sénat Chuck Schumer sur un projet de loi de réconciliation fiscale, climatique et énergétique. L’accord, qui peut rencontrer un certain nombre d’obstacles, comprend un taux d’imposition minimum sur les sociétés de 15 %, des contrôles des prix des médicaments, des augmentations de la subvention ObamaCare et des approvisionnements en énergie solaire et verte.

Réunion de la Fed

La Réserve fédérale a relevé ses taux d’intérêt de 75 points de base mercredi après-midi, portant les taux d’intérêt à un objectif de 2,25 % à 2,5 %.

La banque centrale a légèrement revu à la baisse sa vision de l’économie, notant que “les dépenses et la production se sont adoucies”. Mais “les chiffres de l’emploi ont été robustes” alors que “l’inflation reste élevée”.

S’exprimant après la réunion de la Fed, le chef de la Fed, Powell, a souligné que les décideurs politiques sont “déterminés à réduire l’inflation”. Il a déclaré que l’économie est “résiliente” et que les marchés du travail sont “extrêmement tendus”.

Powell a déclaré qu’il serait probablement “approprié” de retarder les hausses de taux de la Fed car elles deviennent “plus restrictives”. Il s’attend à ce que les taux de la Fed soient “modérément restrictifs” d’ici la fin de l’année, ce qui, selon lui, se situerait entre 3 et 3,5%.

Suite à la hausse des taux de la Fed et aux commentaires de Powell, la probabilité d’un mouvement de 50 points de base le 21 septembre est passée à 56% contre environ 50-50 avant l’annonce de la Fed. Au-delà de cela, les marchés s’attendent à des mouvements modestes lors des deux dernières réunions de la Fed de l’année, pour clôturer l’année autour de 3,25%-3,5%.

Revenu principal

Métaplateformes (META) et Qualcomm (QCOM) en tête d’affiche des meilleurs résultats, avec un fabricant d’équipements à puces Recherche sur l’agneau (LRCX), Service maintenant (À PRÉSENT), O’Reilly Auto (ORLY), Moteur Ford (F) et Teladoc Santé (TDOC) rapporte également tard mercredi.

Les méta-actions ont fortement reculé après que la société mère de Facebook ait perdu des revenus, signalé sa toute première baisse de revenus et atteint un creux.

Les actions de Qualcomm ont légèrement chuté du jour au lendemain en raison de faibles prévisions de bénéfices.

L’action LRCX a légèrement baissé après des résultats trimestriels meilleurs que prévu.

Les actions NOW ont chuté alors que le géant des logiciels d’entreprise a réduit ses prévisions de revenus d’abonnement après avoir légèrement battu les écrans du deuxième trimestre.

Les actions de Ford sont montées en flèche après avoir facilement battu les écrans, avec un gain de 423% du bénéfice par action.

L’action ORLY a chuté après la déception des bénéfices et la chute du détaillant de pièces automobiles.

Les actions de TDOC ont plongé après que le spécialiste de la télémédecine se soit dirigé vers le bas de ses objectifs annuels. Teladoc a enregistré une énorme perte au deuxième trimestre en raison d’une importante dépréciation, bien que les ventes aient légèrement surperformé.

En attendant, Meilleur achat (BBY) a abaissé ses prévisions pour l’ensemble de l’année, citant des dépenses de consommation plus faibles dans un contexte d’inflation élevée. Les actions de BBY ont légèrement chuté.

tôt jeudi, Pfizer (PFE) et Merck (MRK) sont à l’écoute. Les actions Pfizer sont proches d’une ligne de tendance. Les actions de Merck se négocient près de la ligne des 50 jours alors qu’elle s’est consolidée au cours des deux derniers mois.

tard jeudi, Pomme (AAPL) et Amazon.fr (AMZN) sont à l’écoute. Les actions Apple sont légèrement inférieures à la barre des 200 jours après avoir franchi la barre des 50 jours plus tôt ce mois-ci. Les actions AMZN sont également légèrement au-dessus de la ligne de 50 jours.

Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui

Les contrats à terme sur Dow Jones ont chuté de 0,1% par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme sur le S&P 500 ont chuté de 0,1 %. Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont perdu 0,3 %.

À 8 h 30 HE, le ministère du Commerce annoncera son PIB du deuxième trimestre. Les économistes s’attendent à un gain de 0,5 % en glissement annuel, après une baisse de 1,6 % au premier trimestre. Une baisse consécutive du PIB ne signifierait pas officiellement une récession aux États-Unis. Les économistes du National Bureau of Economic Research décident des changements dans le cycle économique, généralement longtemps après.

Gardez à l’esprit qu’une action du jour au lendemain sur les contrats à terme Dow et ailleurs ne conduit pas nécessairement à une négociation réelle lors de la prochaine séance de négociation régulière.


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rallye boursier

Le rallye boursier s’est intensifié mercredi, mené par de gros gains technologiques, puis s’est ajouté aux gains sur la décision de la Fed de relever les taux et aux commentaires du chef de la Fed, Powell.

Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 1,4% dans les échanges boursiers de mercredi. L’indice S&P 500 a chuté de 2,6 %. Le composite Nasdaq a augmenté de 4,1%. La petite capitalisation Russell 2000 a gagné 2,3 %.

Le prix du pétrole brut aux États-Unis a augmenté de 2,4% à 97,26 dollars le baril. Les contrats à terme sur le gaz naturel ont baissé de 3,4 %.

ETF

Parmi les meilleurs ETF, l’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a augmenté de 2,3 %, tandis que l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) a augmenté de 1,1 %. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a augmenté de 4,3 %, les actions Microsoft étant une composante majeure. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a augmenté de 4,7 %, avec les actions QCOM et Lam Research en tête.

Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a ​​gagné 3,4 % et le Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) a augmenté de 2,1 %. Le FNB US Global Jets (JETS) a augmenté de 3,1 %. L’ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) a grimpé de 2,1%. Le Energy Select SPDR ETF (XLE) a rebondi de 2,3 % et le Financial Select SPDR ETF (XLF) de 1,5 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a augmenté de 0,6 %, avec des actions importantes de Pfizer et MRK.

En raison de stocks d’histoire plus spéculatifs, ARK Innovation ETF (ARKK) a augmenté de 6,7% et ARK Genomics ETF (ARKG) a augmenté de 3,9%.


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Méta-revenu

Les bénéfices et les revenus de sa plateforme mère Facebook Meta Platform ont été décevants, le géant des médias sociaux ayant également enregistré de faibles revenus au troisième trimestre.

Les actions Meta ont chuté de 4,5% dans l’action du jour au lendemain. Les actions ont augmenté de 6,55% à 169,58 mercredi, alimentées par les bénéfices de Google et le rallye général du marché. Les actions META avaient vendu 13% au cours des trois séances précédentes après la faiblesse instantané (SNAP) rapport et conseils.

Gains de Qualcomm

Les bénéfices et les bénéfices de Qualcomm étaient légèrement meilleurs que les bénéfices et les bénéfices du troisième trimestre fiscal, bien que la marge brute ait été un peu légère. Le géant des puces sans fil a également enregistré de faibles ventes au quatrième trimestre.

Les actions de QCOM ont chuté de 3 % en négociation prolongée. Les actions ont augmenté de 2,3% dans les échanges de mercredi à 153,42 et n’ont pas franchi la ligne des 200 jours.

Analyse du rallye du marché

Le rallye boursier a fait de gros gains mercredi après quelques pertes notables au cours des dernières séances. Le Nasdaq et le S&P 500 ont récupéré de près de leurs lignes de 50 jours.

Mais attention à la réaction du deuxième jour. Les principaux indices ont également augmenté après les deux réunions précédentes de la Fed, mais ont été vendus le lendemain.

Alors que les investisseurs ont accueilli mercredi les allusions quelque peu sourdes de Powell, ils pourraient se concentrer sur les raisons pour lesquelles les hausses de taux de la Fed pourraient ralentir, ce qui est une économie faible. Cela rend ce rapport sur le PIB du deuxième trimestre particulièrement important.

Pendant ce temps, le déplacement au-dessus des sommets de la semaine dernière sera le prochain test pour les principaux indices, suivi des sommets du début juin.

Il n’y a pas encore beaucoup d’actions à acheter. Les actions de croissance peuvent dépasser les consolidations de trois jours, mais souvent dans des graphiques laids.

Il était encourageant de voir Microsoft et Google rebondir fortement malgré des chiffres de bénéfices manquants. Tempur Sealy (TPX) s’est redressé malgré des résultats faibles et des prévisions réduites.


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Que faire maintenant

Avec la réunion de la Fed et de nombreux gains importants, une partie de l’hyper-incertitude à laquelle sont confrontés les investisseurs s’estompe. Le rallye du marché qui a duré cette semaine de nouvelles jusqu’à présent est définitivement positif.

Il pourrait encore y avoir une inversion de la réunion de la Fed le «deuxième jour». En outre, Apple et bien d’autres publient encore cette semaine, ainsi que des données sur le PIB et d’autres rapports économiques clés.

Avec un nombre limité de grandes actions en position, les investisseurs peuvent vouloir augmenter leur exposition par le biais de larges marchés ou ETF sectoriels.

Mais si le marché continue de s’améliorer, des opportunités d’achat se présenteront et de nouvelles positions généreront de solides bénéfices. Travaillez donc sur vos listes de surveillance.

Lisez The Big Picture tous les jours pour vous tenir au courant de l’orientation du marché et des principales actions et secteurs.

Suivez Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour des stocks et plus encore.

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