Les contrats à terme sur Dow Jones augmentent sur Google, Microsoft gagne après la chute du cours de l’action ; La hausse des taux de la Fed menace

Les contrats à terme sur Dow Jones ont augmenté du jour au lendemain, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq, Google et Microsoft menant une vague de gains alors que l’annonce de la réunion de la Réserve fédérale se profile. Le rallye boursier a continué de glisser mardi alors que Walmart (WMT) s’est effondré sur un avertissement de profit comme Shopify (SHOP) a annoncé des licenciements importants en raison d’une croissance décevante.




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parent google Alphabet (GOOGL) Chiffre d’affaires manqué au deuxième trimestre en tant que géant du Dow Jones Microsoft (MSFT) n’a pas atteint le haut et le bas, donnant le coup d’envoi d’une grosse semaine pour les titans de la technologie. Métaplateformes (META) est attendu mercredi et Pomme (AAPL) et Amazon.fr (AMZN) jeudi.

Google a légèrement augmenté du jour au lendemain, tandis que l’action Microsoft a bondi sur de solides indications après la chute des bénéfices des deux.

Enphase Énergie (ENPH), quant à lui, a annoncé des résultats du deuxième trimestre plus forts que prévu. ENPH est apparu dans le commerce prolongé, signalant un mouvement au-delà de la résistance principale.

Grillades mexicaines au chipotle (GCM) et Texas Instruments (TXN) a augmenté du jour au lendemain sur les gains, mais les deux en sont bien conscients.

tôt mercredi, Boeing (BA) et Bristol Myers Squibb (BMY).

Par ailleurs, l’investisseur activiste Elliott Management a pris une participation non divulguée dans Pay Pal (PYPL), a rapporté Dow Jones. Les actions de PYPL ont augmenté de 7,5 % en retard.

La vidéo intégrée dans cet article a mis en évidence et analysé l’action du marché de mardi Vente en gros de BJ (BJ), Chenière Énergie (GNL) et Fortinet (FTN). La vidéo a également jeté un coup d’œil rapide sur les actions de Google, Microsoft et Enphase Energy.

Réunion de la Fed

Tous les regards sont tournés vers la Réserve fédérale mercredi après-midi alors que la réunion de deux jours de la Fed se termine par une annonce de politique ET à 14 heures. Les marchés s’attendent à une autre hausse des taux de la Fed de 75 points de base. Une grande question est de savoir ce que le chef de la Fed, Jerome Powell, signale pour la réunion de la Fed en septembre et au-delà. Les marchés sont assez partagés entre un mouvement d’un demi-point en septembre ou 75 points de base. En novembre, les investisseurs parient encore 25 à 50 points de base, mais c’est tout.

L’inflation globale a presque certainement atteint un pic, compte tenu de la baisse des prix de l’essence, mais les pressions sur les prix restent élevées. Cependant, les investisseurs s’attendent à ce que la Fed conclue ses hausses de taux dans quelques mois, en grande partie parce qu’ils voient une récession qui pourrait déjà être en cours.

Les ventes de maisons neuves en juin ont chuté par rapport à un mois de mai révisé à la baisse, a déclaré le département du Commerce dans son dernier rapport économique sombre. Jeudi matin, le Commerce devrait faire état d’un deuxième trimestre consécutif de baisse du PIB. Bien qu’il ne s’agisse pas officiellement d’une récession, il y a de fortes chances que le NBER déclare éventuellement une récession aux États-Unis.

Avant la réunion de la Fed en septembre, les investisseurs et les décideurs recevront les chiffres des indices des prix à la consommation de juillet et août et les rapports sur l’emploi.

Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui

Les contrats à terme sur le Dow Jones ont augmenté de 0,3 % par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme sur le S&P 500 ont grimpé de 0,75 %. Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont augmenté de 1,4 %. Microsoft est un composant du Dow Jones, du S&P 500 et du Nasdaq 100, tandis que les actions Google et ENPH sont des actions du S&P 500 et du Nasdaq 100.

Gardez à l’esprit qu’une action du jour au lendemain sur les contrats à terme Dow et ailleurs ne conduit pas nécessairement à une négociation réelle lors de la prochaine séance de négociation régulière.


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rallye boursier

Le rallye boursier a subi de nouvelles pertes, en particulier parmi les technologies.

Le Dow Jones Industrial Average a perdu 0,7% dans les échanges de mardi. L’indice S&P 500 a chuté de 1,15 %, Fortinet et WMT étant les deux plus grands perdants. Le composite Nasdaq a perdu 1,9%. Le Russell 2000 à petite capitalisation n’a perdu que 0,6 %

Le prix du pétrole brut aux États-Unis a chuté de 1,8 % à 94,98 $ le baril, les craintes d’une récession ayant alimenté la demande. Le président Biden prévoit de libérer 20 millions de barils supplémentaires des réserves stratégiques de pétrole. Cela a également été négatif pour le prix du pétrole brut.

Les prix du gaz naturel ont augmenté de 3,1 %. La Russie, qui limite les flux de gaz naturel vers l’Europe, y fait monter les prix, augmentant la demande de GNL aux États-Unis.

Les rendements des obligations d’État à dix ans ont chuté de 3 points de base à 2,89 % après être tombés à 2,71 % en intrajournalier, correspondant au plus bas de mai. Le rendement à deux ans a légèrement augmenté à 3,06 %, l’inversion croissante de la courbe des taux accentuant les risques d’inflation.

ETF

Parmi les meilleurs ETF, l’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) et l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) ont augmenté de 0,2 %, l’assistance médicale aidant. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a chuté de 3,1% alors que Fortinet et d’autres actions de sécurité ont martelé. Le stock MSFT est un composant important de l’IGV. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a chuté de 1,5%.

Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a ​​baissé de 0,15 % et le Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) a augmenté de 0,35 %. Le FNB US Global Jets (JETS) a chuté de 2 %. L’ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) a perdu 1%. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) a chuté de 0,9 % et l’ETF Financial Select SPDR (XLF) a chuté de 1,4 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a augmenté de 0,5 %.

En raison d’actions plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a chuté de 4,8 % et ARK Genomics ETF (ARKG) a perdu 1 %.


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Chiffre d’affaires Microsoft

Les revenus et les bénéfices de Microsoft ont tous deux été à la traîne par rapport à la baisse des vues du quatrième trimestre fiscal, avec un bénéfice par action en hausse de 3 % et un chiffre d’affaires de 12 %.

Le titan technologique de Dow a connu une croissance lente des revenus au premier trimestre 2023, mais les revenus du cloud devraient être solides, avec des ventes Azure en hausse de 43 %. Microsoft prévoit une croissance à deux chiffres de ses revenus au cours du nouvel exercice 2023.

Les actions Microsoft ont bondi de 4 % dans les transactions du jour au lendemain après avoir initialement légèrement reculé. Les actions ont chuté de 2,7 % mardi à 251,90, tombant sensiblement de la ligne des 50 jours lors d’une journée difficile pour les logiciels.

Revenus Google

Les revenus de Google ont baissé de 11 %, avec une certaine absence de consensus, tandis que les revenus bruts ont augmenté de 16 %, légèrement plus élevés. La publicité numérique a bien fonctionné, même lorsque le cloud computing et YouTube ont perdu des revenus.

Les actions de Google ont augmenté de 5 % dans les transactions du jour au lendemain. Le titre a chuté de 2,3% à 105,02 mardi. Cela n’a pas brisé le creux intrajournalier du 24 mai, mais a été la pire clôture depuis avril 2021. L’action GOOGL a chuté de 8,2 % en trois jours à la suite de la instantané (SNAP) et Twitter (TWTR) rapports sur les revenus mettant en évidence les problèmes liés à la publicité en ligne.

Revenus d’Enphase

Les revenus d’Enphase ont doublé tandis que les ventes ont augmenté de 68 %, les deux surpassant facilement les écrans. Le fabricant de l’onduleur solaire a mené des ventes au troisième trimestre.

Les actions ENPH ont bondi de 9% en fin de séance. Les actions ont chuté de 1,1% à 216,10 lors de la séance de mardi. L’action Enphase effacera son plus haut de début avril à 220,99. Cela peut être une entrée agressive ou un point d’achat supplémentaire. Mais l’action ENPH a déjà clôturé 13% au-dessus de sa ligne de 50 jours.

Analyse du rallye du marché

Le rallye boursier a pris du recul mardi alors que les avertissements sur les bénéfices ont de nouveau alimenté les ventes, en particulier avec des gains importants, des données économiques et la décision de la réunion de la Fed à venir.

Le S&P 500 est retombé à la moyenne mobile sur 50 jours, tandis que le Dow Jones et le Nasdaq se sont rapprochés de ce niveau.

Peut-être que l’action récente n’est qu’un recul constructif de courte durée, ouvrant la voie à des gains haussiers. Mais peut-être que les principaux indices continueront de se vendre après la réunion de la Fed et les bénéfices d’Apple.

L’action des principales actions a été sans intérêt. Peu de signaux d’achat ont été émis alors que le marché montait. Ceux qui l’ont fait étaient souvent sujets à des secousses ou à des shakedowns. Il y a maintenant une rotation vers les noms d’énergie, en particulier le gaz naturel et le GNL. Mais cela pourrait bientôt changer.

Les assureurs-maladie et certains médecins font encore preuve de force.


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Que faire maintenant

Mis à part potentiellement grignoter sur un jeu énergétique, il n’y a aucune bonne raison de faire de nouveaux achats avant la réunion de la Fed et d’autres grandes nouvelles dans les prochains jours. Les investisseurs doivent avoir une exposition modeste, prendre au moins des bénéfices partiels et limiter les pertes.

Mais restez impliqué. Le marché pourrait s’améliorer rapidement dans les prochains jours et offrir de nombreuses opportunités d’achat. Travaillez donc sur ces listes de surveillance.

Lisez The Big Picture tous les jours pour vous tenir au courant de l’orientation du marché et des principales actions et secteurs.

Suivez Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour des stocks et plus encore.

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