15 actions de dividendes de qualité que vous pouvez acheter en vente maintenant

John Buckingham, rédacteur en chef du bulletin d’information Prudent Speculator, paraphrase Warren Buffett lorsqu’il dit : “Qu’il s’agisse de chaussettes ou d’actions, nous aimons acheter des articles de qualité à prix réduit.”

Et 2022 est une année avec des opportunités d’achat intéressantes.

Injecter de l’argent dans les actions pendant un marché haussier signifie acheter à un prix élevé. Mais si vous construisez un pécule sur des décennies, des prix plus bas vous donneront de meilleurs rendements.

Buckingham a sélectionné 15 actions à dividendes, en commençant par les actions qui répondent aux critères de valeur à inclure dans la stratégie phare de Prudent Speculator. Ils sont listés ci-dessous.

The Prudent Speculator est publié par Kovitz Investment Group, basé à Chicago, et figure en tête de liste des bulletins d’information sur 30 ans maintenus par le Hulbert Financial Digest. Le rendement annualisé moyen sur 30 ans du portefeuille TPS est de 14,5 % jusqu’au 30 juin, contre 9,9 % pour le S&P 500 SPX,
avec des dividendes réinvestis mensuellement, selon Hulbert.

Le portefeuille de Prudent Speculator comprend 80 actions identifiées comme des investissements à long terme à partir d’un pool initial d’environ 3 000 sociétés américaines cotées en bourse. Buckingham et ses collègues réduisent la liste pour identifier les noms très liquides et “potentiellement sous-évalués” par rapport au marché. Ils soumettent ensuite les entreprises à un certain nombre de leurs propres contrôles de qualité.

Buckingham a déclaré que faire de bonnes sélections a été un élément important du succès de l’approche TPS, mais il a également déclaré “nous sommes des actionnaires supérieurs” pour souligner l’importance de rester engagé sur le long terme. Les investisseurs doivent s’attendre à ce que le marché connaisse assez souvent des reculs spectaculaires. Ceux-ci peuvent apporter des avantages si vous mettez de l’argent au travail. Mais il est important de ne pas essayer de chronométrer un ralentissement du marché – les investisseurs ont tendance à rebondir après que le marché a commencé à se redresser, de sorte que les efforts de chronométrage ont tendance à dégrader les performances à long terme.

Ce graphique, fourni par Buckingham, montre comment les mouvements d’entrée et de sortie des investisseurs ont nui à leur performance par rapport à l’ensemble du marché :

Un écran d’actions à dividendes “créatif”

Buckingham a répertorié 15 actions qui ont passé les écrans TPS et ont également répondu à ces critères :

  • Rendement du dividende supérieur à 3,0 %. “Oui, les taux d’intérêt ont augmenté cette année, mais pour ceux qui partagent notre horizon temporel de trois à cinq ans ou plus, je pense que les actions versant des dividendes restent très attrayantes par rapport aux alternatives obligataires pour ceux qui recherchent un revenu de leur portefeuille”, a-t-il écrit. Buckingham dans un e-mail.

  • Depuis le début de l’année, la variation des prix est inférieure de plus de 22 %. “[W]Nous pensons que chacun de ces noms a un potentiel d’appréciation du capital important au-delà de la composante revenu, avec une quantité importante de mauvaises nouvelles déjà intégrées. En bref, le bénéfice des faibles niveaux actuels est significatif à notre avis et la société compense le risque d’une nouvelle faiblesse économique à court terme », a écrit Buckingham.

  • Estimation du P/E de Consensus Analyst pour les 12 prochains mois à un niveau inférieur au P/E futur actuel de 14,0 de l’indice Russell 3000 Value. Non seulement ces noms sont moins chers sur une base K/E à terme que l’indice de référence des actions de valeur au sens large, mais ils ont un rendement en dividendes plus élevé que le XX:RAV de l’indice Russell 3000 Value.
    rendement du dividende de 2,3 %.

Voici les 15 listes d’actions à dividendes de Buckingham, triées par ordre alphabétique par ticker :

Compagnie

téléscripteur

Rendement du dividende

Cours de clôture – 27 juillet

Prix ​​cible TPS

Changement de prix – 2022 au 27 juillet

PER avant

Broadcom inc.

AVGO

3,11 %

511,09 $

714,73 $

-23%

13.4

Banque de New York Mellon Corp.

BK

3,45 %

42,11 $

67,30 $

-27%

9.5

Cisco Systems Inc.

CSCO

3,41 %

43,83 $

69,73 $

-31%

12.7

Cinquième Troisième Bancorp

FITB

3,56 %

33,15 $

50,24 $

-24%

8.6

Foot Locker inc.

Floride

5,88 %

26,35 $

57,27 $

-40%

6.3

Greenbrier Cos. Inc.

GBX

3,40%

31,24 $

54,21 $

-32%

11.5

Intel Corp.

INTC

3,63%

38,96 $

60,83 $

-24%

11.8

JPMorgan Chase & Co.

JPM

3,47 %

113,42 $

183,86 $

-28%

9.6

Key Corp

CLÉ

4,33%

17,63 $

28,20 $

-24%

7.7

Kohls Corp.

KSS

7,39 %

$26.32

58,93 $

-47%

5.8

Groupe Manpower inc.

HOMME

3,54 %

74,21 $

142,40 $

-24%

9.2

Gestion MDC inc.

MDC

5,49 %

35,79 $

70,91 $

-36%

3.6

New York Community Bancorp Inc.

NYCB

6,71 %

9,39 $

16,17 $

-23%

7.9

Seagate Technology Holdings PLC

STX

3,56 %

75,99 $

118,99 $

-33%

10.9

Whirlpool Corp.

WHR

4,14%

168,36 $

284,80 $

-28%

7.4

Source : FactSet

Cliquez sur les tickers pour plus d’informations sur chaque entreprise.

Vous devriez faire vos propres recherches pour vous faire votre propre opinion avant de faire tout investissement. Cliquez ici pour le guide détaillé de Tomi Kilgore sur la richesse des informations, gratuit sur la page de cotation MarketWatch.

Ne manquez pas: Les stocks de semi-conducteurs ont été durement touchés, mais beaucoup sont sur le point de connaître une croissance rapide. En voici 15 qui devraient briller jusqu’en 2024

Leave a Reply

Your email address will not be published.